Nov 30, 2009
BLTA BATAL EMISI OBLIGASI TUKAR US$368 JUTA
JAKARTA (bisnis.com): PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) akhirnya membatalkan rencana penerbitan obligasi tukar (mandatory equivalent bond/MEB) senilai US$368 juta, menyusul tidak direstuinya aksi korporasi oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).
Rencananya, pencarian dana itu ditujukan bagi pendanaan akuisisi perusahaan pelayaran asal Norwegia, yaitu Camillo Eitzen & Co ASA (CECO).
Direktur Berlian Laju Kevin Wong mengatakan rencana emisi MEB itu telah dibatalkan oleh perseroan, karena Bapepam-LK tidak menyetujui rencana penerbitan instrumen tersebut. Perseroan sedang dalam diskusi dengan pihak penjual untuk menentukan solusi alternatif baru terkait dengan pengambilalihan itu.
Semula, perseroan berharap dapat menyelesaikan transaksi akuisisi CECO senilai US$168 juta tersebut pale lambat pada akhir Nov 2009. Sebanyak US$200 juta dalam penerbitan MEB yang mencapai US$368 juta akan digunakan untuk ekspansi perseroan ke depan.
BLTA berharap MEB senilai US$200 juta akan diserap oleh financier lain. Sedangkan, sisanya melalui in isolation placement. Perseroan telah meraih komitmen dari pemegang saham utama BLTA, yaitu PT Tunggaladhi Baskara dan salah satu bank internasional guna in isolation chain itu.
Dari nilai US$200 juta itu, sekitar US$75 juta- akan diinjeksi pada CECO guna menambah likuiditas perusahaan itu dan sekitar US$25 juta-US$130 juta akan digunakan oleh perseroan untuk membeli kapal baru dan bekas.
Random Posts
